海博思創(chuàng)科創(chuàng)板IPO申請日前已獲上交所受理。本次擬募集資金7.83億元，其中3億元用于年產2GWh儲能系統(tǒng)生產建設項目，1.64億元用于儲能系統(tǒng)研發(fā)及產業(yè)化項目，1.22億元用于數字智能化實驗室建設項目，4691萬元用于營銷及售后服務網絡建設項目，1.5億元用于補充流動資金。
海博思創(chuàng)是國內領先的電化學儲能系統(tǒng)解決方案與技術服務提供商，專注于電化學儲能系統(tǒng)的研發(fā)、生產、銷售。財務數據顯示，2020年-2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為3.70億元、8.38億元、26.26億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-359.23萬元、1126.05萬元、1.77億元。
【資料圖】
CNESA中國儲能系統(tǒng)集成商2022年度、2021年度國內市場儲能系統(tǒng)出貨量排行榜以及2020年度國內市場電化學儲能系統(tǒng)裝機量排行榜中，公司連續(xù)排名首位；2022年度全球市場儲能系統(tǒng)出貨量排行榜第三位。
2022年儲能系統(tǒng)營收24.6億，占公司總營收94.61%
海博思創(chuàng)作為國內領先的電化學儲能系統(tǒng)解決方案與技術服務提供商，為傳統(tǒng)發(fā)電、新能源發(fā)電、智能電網、終端電力用戶 等“源－網－荷”全鏈條行業(yè)客戶提供全系列儲能系統(tǒng)產品，提供儲能系統(tǒng)一站式整體解決方案。
公司主營業(yè)務收入主要來源于儲能系統(tǒng)和動力電池系統(tǒng)的生產和銷售。2020年-2022年，公司儲能系統(tǒng)銷量持續(xù)增長，分別為137.36MWh、590.29MWh 和 2,101.05MWh，實現(xiàn)儲能系統(tǒng)收入分別為24,095.06萬元、65,333.50萬元和 245,604.11萬元，占主營業(yè)務收入比重分別為 65.88%、78.52%和 94.61%，2020-2022 年的年均復合增長率達到 219.27%。隨著我國儲能行業(yè)逐步進入規(guī)?；焖侔l(fā)展階段，憑借技術研發(fā)和生產銷售的行業(yè)領先優(yōu)勢，公司主營業(yè)務呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。
儲能系統(tǒng)營業(yè)收入按照應用場景構成劃分如下：
2020 年儲能行業(yè)處于商業(yè)化發(fā)展初期，整體市場規(guī)模尚小，儲能項目多集中應用于火電調頻等電源側儲能業(yè)務。2021 年以來，我國逐步構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，并出臺一系列政策 支持儲能產業(yè)快速發(fā)展，電化學儲能裝機規(guī)模呈高速增長勢頭。2022 年，隨著新能源電站儲能配置政策的不斷深化和落實，公司電源側新能源配儲業(yè)務成為儲能系統(tǒng)收入的主要增長點。
2020-2022公司前五大客戶情況如下：
公司各產品收入占主營業(yè)務收入的比例及毛利率情況如下：
掌握電芯-整站級研發(fā)設計、智能制造、智慧運維
海博思創(chuàng)通過構建涵蓋電池、電力電子、大規(guī)模集成電路、嵌入式系統(tǒng)、算法、機械結構和熱力學、人工智能和大數據等多個技術領域和交叉學科的研發(fā)能力體系，自主研發(fā)了從電芯應用（電池數字化建模）到儲能系統(tǒng)集成（電池管理系統(tǒng)、熱管理系 統(tǒng)、電池系統(tǒng)集成、數字智能化閉環(huán)驗證），從儲能整站系統(tǒng)最優(yōu)控制（功率協(xié)調控 制系統(tǒng)、能量管理與儲能電站監(jiān)控系統(tǒng)）到儲能場站全生命周期智能運維（電池全生 命周期智能運維體系）的儲能核心技術和關鍵設備產品。公司全面掌握了儲能系統(tǒng)中電芯級－電池模塊級－電池簇級－電池系統(tǒng)級－整站級的研發(fā)設計、智能制造、智慧運維/運營，實現(xiàn)了技術、產品、應用的縱向整合，軟硬件系統(tǒng)的協(xié)同設計和性能優(yōu)化，實現(xiàn)了產品的安全性、高效性、智能化等特點。
公司主營業(yè)務相關的關鍵領域核心技術如下：電池數字化建模技術、電池管理系統(tǒng)技術、熱管理系統(tǒng)技術、電池系統(tǒng)集成技術、數字智能化閉環(huán)驗證技術、功率協(xié)調控制系統(tǒng)技術、能量管理與儲能電站監(jiān)控系統(tǒng)技術、電池全生命周期智能運維體系技術等。
海博思創(chuàng)始終高度重視技術研發(fā)對公司業(yè)務發(fā)展的推動作用，持續(xù)投入新技術、新 產品的研發(fā)工作。2020-2022年度公司研發(fā)費用投入情況如下表所示：
儲能行業(yè)競爭地位
基于對產業(yè)廣闊前景的預期，國內各大鋰電池企業(yè)、PCS 和電力設備企業(yè)等紛紛布局儲能產業(yè)，市場呈現(xiàn)差異化競爭態(tài)勢。目前國內儲能行業(yè)的主要參與者包括專業(yè)系統(tǒng)集成商、鋰電池廠商、PCS 和電力設備廠商等三大類。
鋰電池廠商、PCS 和電力設備廠商等市場參與者為了適應市場變化和客戶需求， 依托自身資源積累和產品制造優(yōu)勢，延伸向系統(tǒng)集成模式轉型進入儲能行業(yè)。以海博思創(chuàng)為代表的專業(yè)系統(tǒng)集成商，不僅具備儲能系統(tǒng)整套解決方案能力，可以更好的提出契合下游客戶需求的儲能系統(tǒng)解決方案；而且在電池數字化建模技術、電池管理技術、能量管理技術、熱管理技術、大數據平臺技術、測試驗證平臺、系統(tǒng)集成技術等方面優(yōu)勢較大，可以將儲能系統(tǒng)與源荷網各環(huán)節(jié)實現(xiàn)匹配。憑借掌握的儲能系統(tǒng)方案解決能力和更全面的技術壁壘，發(fā)行人已取得一定的市場先發(fā)和技術領先優(yōu) 勢，并獲取一定的市場競爭地位。
根據 CNESA 統(tǒng)計，中國儲能系統(tǒng)集成商2022年度、2021年度國內市場儲能系統(tǒng)出貨量排行榜以及 2020 年度國內市場電化學儲能系統(tǒng)裝機量排行榜中，海博思創(chuàng)連續(xù)排名首位。
技術和研發(fā)優(yōu)勢：形成了從電芯參數提取、電池模型設 計、控制策略開發(fā)到電池系統(tǒng)集成、工程實施，再到大數據分析、遠程告警及電站運 維的儲能電池全生命周期全流程閉環(huán)技術體系。
品牌和客戶優(yōu)勢：下游合作伙伴包括中國華能集團、國家電力投資集團、華潤電力等主要央企發(fā)電集團，國家電網、南方電網等電網公司，及特變電工、晶澳科技等大型新能源集團企業(yè)。
產品和制造優(yōu)勢：儲能系統(tǒng)產品具備安全性高、可靠性強、 使用壽命長、智能化程度高等價值特性，能夠有效滿足儲能領域復雜場景的應用需求。
海博思創(chuàng)憑借自身的技術積累優(yōu)勢和豐富的產品運營優(yōu)勢，積累了十分豐富的產品應用經驗和產品數據，截至 2023年3月末，公司以儲能設備提供商的角色已完成和正在參與多個大型儲能項目，其中包括 4 個單體超 500MWh 的大型儲能項目、數十個單體超 200MWh 的儲能項目，應用場景涵蓋共享儲能電站項目、光伏電站項目和風力發(fā)電項目。
發(fā)展規(guī)劃
公司于2023 年3 月28日召開的第一屆董事會第二十九次會議及2023年4 月12日召開的2023年第一次臨時股東大會審議，本次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用的凈額，按輕重緩急順序投資于以下項目：
海博思創(chuàng)通過“年產 2GWh 儲能系統(tǒng)生產建設項目”的實施，將擴大儲能系統(tǒng)生產規(guī)模，保證產品供應，并且推動產線升級迭代，提高生產效率，從而提升公司產品 的可靠性和穩(wěn)定性。
“儲能系統(tǒng)研發(fā)及產業(yè)化項目”的實施將建立自有研發(fā)中心，進一步增強公司的綜合研發(fā)實力，有效提高核心競爭力。
“數字智能化實驗室建設項目”的實施可提升公司電池測試評價分析能力、優(yōu)化電池風險識別預警等技術，為技術創(chuàng)新和產品質量保障提供數據支持并進一步提高實驗室的軟硬件設備整體實力，為技術創(chuàng)新和產品質量保障起到數據引領的作用。
“營銷及售后服務網絡建設項目”的實施可以進一步完善公司的營銷服務網絡，提高市場拓展能力和售后服務能力，有利于提高服務客戶的能力和水平，從而提升公司品牌影響力和整體銷售能力。
補充流動資金項目，能夠滿足公司產能擴張對營運資金的需求， 有效降低營運資金平均融資成本，減少財務費用負擔，有利于優(yōu)化資本結構、提升抗風險能力。
上述主要投資建設項目均屬于科技創(chuàng)新領域，本次募集資金投資項目的實施在公司目前主營業(yè)務及技術積累的基礎上進行，具有可行性，實施后有利于公司產能升級、提高產品競爭力、研發(fā)能力提升、營銷網絡擴張、資金實力增強，將有效提升公司綜合競爭力，促進公司主營業(yè)務持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
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